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印尼制造4.0政策推动,印尼制造业开拓市场和商机

时间:2021-07-24     作者:山东万汇数控机床有限公司【原创】

印尼4.0的目标是到2030年实现印尼进入世界前十经济体。印尼工业4.0的路线图是未来数字时代提升印尼工业整体竞争力的关键,指导印尼实施工业4.0国家战略,以及利益受到威胁的地方。各行业之间的合作和协调实施,以促进包容性的国家增长和可持续的社区福利。

印尼政府加快推进“打造印尼4.0”,出台超抵扣税政策计划,鼓励企业投资人才培养和研发创新,税收抵扣率高达300%,加速发展印尼市场并加强与其他国家的投资或贸易互动。

印尼工业服务可以提升印尼工业的竞争力。例如,工业服务通过更实惠的价格降低了生产成本。目前,印尼工业服务业对印尼GDP的贡献度达到4-5%,这还不包括制造业对GDP的19%贡献。通过引导,优化产业服务,从而提升印尼产品的竞争力。印尼工业部也承诺采取措施提升工业服务竞争力。人力资源对于工业服务也非常重要。印尼工业部将通过工业职业培训项目将工业和职业学校联系起来,以提高人力资源质量。印度尼西亚'

产业发展的愿景和目标必须是一个长远的规划。打造印尼4.0政策将优先发展五个产业,成为实施印尼工业4.0革命的主力军。根据研究结果,食品饮料、纺织服装、汽车、化工、电子等将占印尼GDP的60%,而工业4.0的实施将有助于最大限度地提高生产速度和质量。全力支持印尼工业4.0的发展,需要建立相关组件、网络、应用三者(DNA)的能源供应。因此,工业部将推动建立印尼数字能力中心(DCC)。

印尼工业4.0的愿景和目标,在成为2030年世界十大经济体之一的同时,也将力争成为全球食品饮料行业出口五强之一,纺织服装五强之一生产者。一个电动汽车出口国,同时完成了电子工业零部件制造能力的建设,成为生物燃料和塑料的生产国。

印尼市场现状概览:

  • 印度尼西亚是东盟最大的经济体。2017年,印尼GDP达到约1.02万亿美元,正式成为新兴的万亿美元经济体。

  • 2020年,新冠疫情重创全球经济,印尼也是东南亚受灾最严重的国家。据国际货币基金组织统计,印尼国内生产总值下降2.1%。

  • 考虑到交通限制对整体消费的相对影响,印尼央行将2021年经济增速从4.5-5.5%下调至4.1-5.1%。

印尼私人消费和直接投资是经济增长的动力

  • 印尼拥有2.7亿人口,拥有庞大的内需市场。私人消费是印尼经济发展的重要支柱,直接投资合计占GDP的90%。

  • 从行业分析来看,制造业仍是对经济增长贡献最大的行业,但2010年以来贡献率逐年下降,2020年制造业GDP占比为19.8%。

  • 受疫情影响,卫生和社会福利服务和信息通信领域的需求增加,2020年这些领域的GDP将大幅增长。住宿和餐饮服务和运输和仓储是受灾最严重的两个行业。

受疫情影响,印尼进出口业绩双双下滑

  • 疫情冲击制造业和私人消费,导致整体贸易动能疲软。2020年,印尼外贸将出现顺差。与2019年相比,出口额小幅下降2.6%,进口额下降17.3%。

  • 2017年以来,中国取代美国成为印尼最大的非油气产品出口市场和印尼最大的贸易伙伴。双边贸易明显出现逆差。2020年,印尼对华出口299亿美元,自中国进口约393亿美元。

  • 台湾省与印尼的双边贸易长期存在贸易逆差。2020年台湾省对印尼出口22.7亿美元,从印尼进口约45亿美元。

印尼工业发展概况

  • 汽车:印尼是东盟最大的汽车消费市场和第二大生产基地,仅次于泰国。受疫情影响,2020年印尼仅生产约69万辆汽车,汽车销量约为53.2万辆。印尼汽车工业的另一个重要目标是结合印尼丰富的镍矿资源开发电动汽车和机车。

  • 电子/信息通信:印度尼西亚的电子工业主要集中在西爪哇和廖内群岛。根据印度尼西亚中央统计局(BPS)的数据,2017 年,西爪哇约有 266 家电子制造商,廖内群岛有 74 家。为加强当地产业的制造能力,印尼政府先后颁布法规,增加印尼本土制造的比重。

  • 纺织服装:纺织服装是印尼重要的出口产业,供应链完整,主要集中在爪哇岛。

  • 制鞋业:制鞋业集中在爪哇,生产国际知名品牌运动鞋,主要是想出口欧美市场。

  • 食品和饮料:印尼拥有巨大的内需市场,食品和饮料行业在制造业中对GDP的贡献率最高,贡献比例逐年增加。2020年,行业GDP占比为6.85%。

  • 造船:根据BKPM资料,印尼目前约有250家造船厂,但大部分只能建造50,000载重吨(DWT)以下的船舶。本地造船相关产业只能制造约30%的零部件,其余70%仍需依赖进口。造船厂主要集中在毗邻新加坡的巴淡岛和爪哇岛。

  • 棕榈油:印度尼西亚是世界上最大的棕榈油生产国,是印度尼西亚重要的出口产业。

外商投资集中在爪哇岛,以第二产业为主

  • 2020年外商直接投资(FDI)金额将比2019年小幅增长2%,达到286.6亿美元。

  • 外商投资以二次制造为主,近年来印尼国内投资主要集中在服务业。

  • 外国投资集中在爪哇。2020年,西爪哇和雅加达是前两大外商投资地区,爪哇主要行政区占投资额的47%。

印尼市场设厂投资信息

印尼政府继续规划相关政策法规,希望吸引外资,从而推动印尼产业发展、技术研发,并为相关市场提供就业机会。

印度尼西亚拥有 2.67 亿人口,是世界第四人口大国。它可以为制造商提供充足且低成本的劳动力,并拥有快速增长的消费市场,使其成为越来越有吸引力的生产基地。近年来,印尼也积极增加对外国投资者的吸引力。2014年以来,印尼政府致力于通过财政激励、放开外资、加快基础设施建设等方式吸引外资。

印尼投资环境改善,促使不少香港厂商考虑在印尼设立生产基地。香港目前是印尼外商直接投资的前五名来源之一。2014年至2019年,香港流入印尼的外商直接投资以年均34%的速度增长。2019年,一半以上的外国直接投资流向了制造业。

印度尼西亚爪哇的产业集群:

印度尼西亚幅员辽阔,您还必须注意选择最适合其运营需求的地点。印度尼西亚是世界上最大的岛国,拥有5个主要岛屿,分别是苏门答腊、爪哇、加里曼丹、苏拉威西和巴布亚。爪哇岛是印尼的主要工业基地,占全国人口的一半以上,制造业增加值的70%。在爪哇,它是汽车、电子、机械和电气设备制造集群的所在地,其中包括丰田、三星和施耐德等全球品牌。Java靠近首都雅加达,为制造商提供了更好的基础设施和日益富裕的消费市场。

然而,随着劳动力和土地成本的上升,一些制造商已转移到成本较低的地区,例如中爪哇。从事劳动密集型产业的香港制造商也可考虑在中爪哇设厂,以利用当地的劳动力和土地成本。

印尼工业园为国外厂商提供更好的选择

很多国外厂商选择在工业园区设厂,是因为工业园区外的工业基础设施往往不发达,在土地购置、建设许可等问题上面临更高的风险。印尼目前约有100个工业园区在运营,其中一半以上在爪哇。

许多工业园区正在与来自日本、新加坡和中国的外国公司共同开发。这些园区的目标通常是寻求更可靠的生产支持的外国投资者。园区一般提供完善的公共设施,包括电力、供水、污水处理、电信等,并提供涵盖营业执照、施工许可证申请和工人招聘的一站式服务。由于这些优势,这些工业园区的土地成本通常较高。有意在此设厂的香港厂商,亦应考虑交通基建及周边地区的劳工工资水平。

加快印尼基础设施建设,提升物流效率

印尼交通基础设施的效率不如泰国、马来西亚等地区国家。因此,制造商应该期望更高的物流成本和更多的时间。在印度尼西亚的主要国际港口雅加达的丹戎不列克(IDTPP),处理港口事务和边境合规所需的时间比区域平均水平要长。然而,近年来,丹戎不列克的货物滞留时间逐渐缩短。在世界银行最新编制的2018年物流绩效指数中,印尼位列第46位,较2016年的第63位大幅提升。

不久,印尼的运输和物流效率应该会进一步提高,因为维多多总统已将基础设施列为其第二任期的优先事项。政府在雅加达周边启动了许多交通项目,例如大雅加达轻轨系统和雅加达-万隆高铁。此外,从雅加达到 Cikampek 的第二条收费公路是该国最长的高架公路。它于 2019 年 12 月通车,以缓解雅加达与西爪哇附近城市之间的交通拥堵。有意在西爪哇设厂的制造商应考虑工业园区或有直接道路通道的地区,以方便工厂与雅加达丹绒普拉港之间的货物运输。

印尼工业供应链不发达。换句话说,企业在进口原材料、零件和其他材料时必须面临额外的物流成本。虽然可以从当地供应商那里采购一些低附加值的材料,但大部分原材料和零部件仍然必须进口。印尼缺乏符合美国、欧盟等发达市场安全标准和企业社会责任要求的包装材料,也成为市场发展受限的原因之一。

印尼劳动力成本有竞争力,最低工资上涨可期

虽然印尼的最低工资增长速度快于其他东盟国家,但主要工业区的工资水平仍然较低。

尊重宗教习俗并投资于员工培训

印尼拥有1.34亿劳动力,劳动力供应充足,成本低廉,是劳动密集型产业的理想生产基地。在工厂密集的大雅加达周边地区,雇佣足够的工人并不困难。但需要特别指出的是,印度尼西亚是一个以穆斯林为主的国家,应尊重该国的宗教风俗习惯,调整相关工作模式。

由于印尼工人的职业技能往往较低,效率不如中国和越南工人,因此提供更密集的培训和详细的指导很重要。印尼工人珍惜学习机会,这也有助于建立对公司的归属感。


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